導入手順
ぷらっとCRMサービスで業務を開始するまでのご利用手順です。
| お申し込み から開通 |
当社所定のサービス申込用紙をご記入の上メールまたはFAXにて送信ください。 後日貴社ご使用URL,ID,パスワードをお送りします。(当社審査があります） |
|---|---|
| HTMLで運用 画面作成 |
HTMLで業務画面のレイアウトを作成します。 |
| JavaScriptによる DB連携 |
HTMLで作成した画面の各フォームのデータ（入力値など）をデータベースに登録するため、当社の定義するブラウザ/データベース間の通信ルールをJavaScriptで作成します。ただし、通信ルールについては当社の用意するJavaScript関数をコールしていただくことで実現できますので、複雑な開発作業はありません。 |
| オペレータ 登録 |
管理者、SV,オペレータなどご利用ユーザの登録をぷらっとCRMの管理画面から行います。また、グループ、サイト情報の登録をします。 |
| 業務画面作成 | 作成した業務画面のHTMLファイルとJavaScriptによるスクリプトのファイルをぷらっとCRMの管理画面からアップロードし、業務の登録をします。 |
| 顧客データの 登録 |
Excel（またはCSV)で作成した顧客データをぷらっとCRMの管理画面からアップロードします。アウトバンド業務の場合は、架電リストをアップロードします。 |
| レポート書式 登録 |
求められる報告内容に従って出力したいレポートのフォーマットを作成します。ぷらっとCRMからCSV出力にてデータベース内のあらゆるデータを出力（エクスポート）できますのでご用意されたフォーマットにデータを埋め込みます。 |
| 業務開始 | 以上で準備は終わりました。いよいよ業務開始です。 |
| ご不明点 | ご不明点、ご質問は当社サポートサイトまでお問い合わせください。（無料プランご利用の場合原則サポートはありません） |